Le calme est revenu dans le fort gobelin. Les éclaireurs en font le tour, débusquant les derniers peaux-vertes cachés dans les pièces inexplorées. Ils ne rencontreront plus guère d’opposition à cet étage, si l’on oublie les quelques chiens gobelins gardant la cour intérieure de la construction. En fouillant les lieux de manière systématique, ils mettent à jour le trésor des gobelins (gardé par un piège vicieux dont Tyam fera les frais), une gargantuesque réserve de cornichons au vinaigre, un cheval de guerre à demi affamé et quelques dizaines de lapins tout doux. De plus, deux escaliers s’enfoncent vers les étages inférieurs.
Après avoir pris un peu de repos dans une des tours et retiré les cornichons qu’un sinistre plaisantin avait éparpillés dans le sac d’Alexio, le groupe entreprend donc d’explorer l’étage inférieur. Les premières pièces découvertes sont désertes, mais semblent prouver qu’un groupe de non-gobelins mène des fouilles encore plus bas. Cathlynn découvre d’ailleurs un passage secret donnant sur un escalier s’enfonçant dans les ténèbres, mais d’un commun accord, celui-ci est refermé : le groupe préfère finir d’abord l’exploration du présent étage avant de s’enfoncer d’avantage.


Ce dernier ne semble guère surpris par l’arrivée des intrus, et se jette sur eux, fléau au poing, dans un cri de rage et de plaisir. Le gobelours a beau être un adversaire redoutable, il combat seul contre six –l’aide fournie par ses concubines étant purement anecdotique– et sent rapidement le vent tourner ; il tente de fuir, mais est cloué au sol par Marcus, qui se tenait dans sa trajectoire de sortie, juste devant la porte, et s’est senti menacé lorsque la masse de muscle s’est élancée vers lui…
Entre la nurserie et le lupanar, s’ouvre un couloir bordé d’une série de chambres, celles de Nualia et ses assistants. Sa chambre, ainsi que celles de Tsuto et Bruthazamus, sont vides.

Ainsi, ils apprennent que le seul soutient sur lequel leur ennemie peut encore compter est une magicienne nommée Lyrie Akenja… Tyam a déjà entendu parler d’elle : elle était aspirante éclaireur à Magnimar, mais a été écartée de la société car on la soupçonnait d’avoir laissé mourir ses compagnons d’exploration pour garder seule le crédit d’une découverte mineure.
Des notes trouvées dans la chambre de Tsuto décrivent également des chiens de Yeth, créatures infernales offertes en cadeau à Nualia par Lamashtu, pour la récompenser de ses progrès sur la voie de la monstruosité. Ces notes contiennent également l’histoire de la demi-céleste, telle qu’elle l’a racontée à son amant.
Après avoir localisé les chiens de Yeth, le groupe décide de retourner à Pointesable pour y acheter les armes en argent qui leur seront nécessaires pour vaincre les monstres. L'occasion pour Milo de parader fièrement sur sa nouvelle monture : le gecko géant arraché à Volpépite…